Спасение кредитной истории

Банки готовы пойти на облегчение долгового бремени своих клиентов – ведь реструктуризация долгов позволит улучшить качество ссудных портфелей банков. Беспрецедентный спрос на кредитные ресурсы и упрощенные схемы предоставления займов без подтверждения...

Банки готовы пойти на облегчение долгового бремени своих клиентов – ведь реструктуризация долгов позволит улучшить качество ссудных портфелей банков

Беспрецедентный спрос на кредитные ресурсы и упрощенные схемы предоставления займов без подтверждения платежеспособности заемщика в период подъема экономики 2005–2007 годов сегодня аукаются банкам снижением качества ссудных портфелей. В настоящий момент это ключевой фактор, влияющий на деятельность банков. Необходимость резервирования по проблемным кредитам давит на собственный капитал и будущую прибыль. Из-за ухудшающегося качества портфелей банковский бизнес перестал быть рентабельным, то есть банки не выполняют свою основную задачу – приносить прибыль.

В таких условиях банки второго уровня (БВУ) столкнулись с резким замедлением темпа роста активов, особенно в сравнении с темпами роста объемов выдачи кредитов. По данным Агентства финансового надзора (АФН), совокупные активы БВУ увеличились за первое полугодие 2009 года на 2,2% (для сравнения, за тот же период 2007−го – на 27%), а кредитный портфель – на 10,6% (в 2007−м – 36%), да и то в основном благодаря поддержке государства. Напомним, что в банковский сектор ФНБ «Самрук-Казына» с начала 2009 года влил в общей сложности 480 млрд тенге. Но, поддержав ликвидность, госпомощь не остановила ухудшения качества активов.

Когда идет общий спад экономики, сопровождающийся сокращением объемов производства и потребительского спроса, который не поддерживается финансированием со стороны банков, снижением благосостояния граждан, нужно облегчить заемщикам выплату кредита, найти оптимальные схемы погашения задолженности, то есть реструктуризировать долг. Агентство финансового надзора призывает банки работать индивидуально с каждым заемщиком. «Сама по себе ситуация не выправится. Мы полагаем, что для устойчивого улучшения качества кредитного портфеля банки должны продолжать работать индивидуально с каждым из своих заемщиков, чтобы помогать им в преодолении сложностей для поддержки устойчивого жизнеспособного бизнеса», – считает глава АФН Елена Бахмутова.

Каков кредит – таков убыток

По словам генерального директора российского Национального рейтингового агентства Виктора Четверикова, судить о состоянии кредитных портфелей можно по соотношению в их структуре кредитов тех заемщиков, которые не могут вообще платить, тех, кто сможет заплатить, но не сразу, и платежеспособных клиентов. «Сейчас банки находятся в состоянии инвентаризации кредитных портфелей. Не имеет никакого смысла высчитывать, сколько конкретно процентов составляет просроченная задолженность по банковской системе. Все индивидуально. Для одного банка не составляет труда существовать с 15−процентной просрочкой. Для другого и пять процентов – проблема», – считает он.

Правоту российского аналитика подтверждает стресс-тест по банковской системе АФН на основании отчетности БВУ по состоянию на 1 июня 2009 года. Стресс-тест показывает предельную долю провизий в кредитах, при которой банк не нарушает нормативы достаточности собственного капитала (СК). Эта величина зависит, в первую очередь, от объема кредитного портфеля и размера СК. Такие системообразующие банки, как Казкоммерцбанк и Народный банк, могут выдержать долю провизий 25,9% и 23,6% по ссудному портфелю соответственно. У остальных банков из первой десятки предельная доля резервов колеблется от 4,8% у HSBC (но у него и самая низкая из 10 первых БВУ доля провизий на сегодняшний день – 0,3%) до 41,9% у Сбербанка (сейчас – 7,8%). Многие мелкие банки с небольшим кредитным портфелем могут себе позволить зарезервировать сумму, превышающую объем выданных займов.

Анализ АФН проведен исключительно в регуляторных целях: он позволяет контролировать, как банк соблюдает коэффициент достаточности капитала, и своевременно предотвратить его нарушение. Но стресс-тест не показывает, какие именно кредиты перешли в разряд проблемных и какова вероятность роста просрочек по ним. А величина провизий зависит от структуры кредитного портфеля. В основном в доначислении провизий нуждаются банки, активно кредитовавшие строительство и физических лиц.

По оценке АФН, наибольшую опасность представляют займы строительной отрасли. По словам Елены Бахмутовой, именно здесь больше всего просрочек и задолженностей по выплатам свыше 90 дней. Другие сегменты, которые вызывают опасения, – индивидуальное предпринимательство, потребительское кредитование и займы на строительство и покупку жилья гражданами. Причем, как говорит глава АФН, совокупный портфель ипотечного кредитования находится в лучшем состоянии. «Принимая во внимание, что кредитование физических лиц составляет в целом около 20 процентов кредитного портфеля, можно сказать, что по остальным отраслям ситуация не выглядит столь плачевно», – полагает г-жа Бахмутова.

Вместе с тем в начале года доля потребительского кредитования и кредитования строительной отрасли составляла более половины объема просроченной задолженности, но к июню увеличилась сумма неплатежей и по другим видам займов. В целом с начала года доля неработающих кредитов и провизий в совокупном портфеле выросла втрое.

«Помочь в данной ситуации может только реструктуризация и договоренности с каждым отдельным заемщиком в зависимости от его текущей ситуации. А также работа с плохими активами и кредитами, реализация залогов и обеспечения по займам. Сейчас такой период: лучше обнадеживающая пролонгация или реструктуризация, чем безнадежная просроченная задолженность», – убежден г-н Четвериков.

Лишь бы платили

Банки со своей стороны готовы пойти на облегчение условий выплат кредитов и работают как по массовым программам, охватывающим всех заемщиков, так и индивидуально с отдельными должниками.

Как нам сообщили в Евразийском банке, несколько раз проводилась акция «Заплати без пени» по беззалоговым займам, и сейчас рассматривается возможность ее распространения и на залоговые кредиты. Суть акции в том, что при условии погашения заемщиком просроченной задолженности банк полностью отменяет начисленную пеню. Благодаря такому подходу удается удержать уровень проблемной задолженности, в частности по экспресс-кредитам.

В Сбербанке разработана Программа спасения кредитной истории. По словам директора департамента кредитования частных клиентов Сбербанка Елены Легкодымовой, программа дает заемщикам выбор приемлемого варианта выхода из просрочки. Таких вариантов несколько: списание всех начисленных штрафов при условии погашения основного долга и вознаграждения; отсрочка в погашении основного долга и суммы штрафов на полгода или на год либо увеличение срока кредитования по условиям действующих в банке программ потребительского кредитования; переоформление кредита на третье платежеспособное лицо – члена семьи, родственника и т.д.

Интересные, на наш взгляд, инструменты работы с просрочками используются в Евразийском банке. Один из них – дофинансирование проекта. Многие предприниматели рассчитывали на привлечение дополнительных займов и с наступлением кризиса оказались в затруднительной ситуации. Именно от этого пострадали строительные компании. Банк отбирает перспективные проекты и дофинансирует их.

Кроме того, банк с помощью своих же заемщиков выстраивает цепочку производства и закупок. Допустим, в портфеле есть цементный и кирпичный заводы, а также объекты незавершенного строительства, которые банк дофинансирует под дополнительное обеспечение и выстраивает при этом цепочку сбыта и закупок между заемщиками. В результате банк получает двойную выгоду: при завершении строительства стоимость обеспечения и его ликвидность по данному проекту возрастают многократно, а кирпичный и цементный заводы поправляют свои дела.

Индивидуальная работа с заемщиком скорее позволяет увидеть, насколько он перспективен, готов ли и хочет ли платить. Неплатежеспособные клиенты, потерявшие работу, предприятия, которые стоят, вряд ли могут рассчитывать на лояльность кредитора. Банки считают, что не имеет смысла реструктурировать задолженность или предоставлять пролонгацию таким заемщикам. При этом льготный период дается только по основному долгу, на выплату процентов льготы не распространяются.

Цель любой реструктуризации – избавиться от просрочек, стимулировать заемщика к возобновлению выплат по кредиту. Вместе с тем, как говорит председатель правления Банка ЦентрКредит Владислав Ли: «Любая реструктуризация влечет за собой начисление провизий, так как просрочка считается с учетом реструктурированных кредитов. Одна пролонгация – это уже пять процентов провизий». По нормативам АФН реструктуризация является одним из параметров классификации кредита, банк должен создавать дополнительные провизии на возможные потери. Но 5% все же лучше 100%: в таком размере от суммы требует регулятор формировать провизии по безнадежным кредитам.

Ввиду ухудшения качества кредитного портфеля АФН намерено вернуться к обсуждению деятельности фонда стрессовых активов (ФСА), созданного, но фактически не работающего. «Фонд не покроет все проблемные кредиты, но какую-то часть поможет реструктурировать. И участие ФСА позволит минимизировать злоупотребления со стороны банков по отношению к своим связанным заемщикам, а также преодолеть иждивенческие настроения заемщиков – попытки отложить платежи, получить каникулы и так далее», – рассуждает г-жа Бахмутова.

Глава ФНБ «Самрук-Казына» Кайрат Келимбетов уверен, что основная проблема в деятельности ФСА – вопрос определения цены проблемного актива. Пока так и не принято решение, как выкупать активы – с дисконтом, как во многих странах мира, или с премией, как это делают в США. В первом случае убытки должны показывать банки, во втором они ложатся на государство, ведь реально стоимость кредита снизилась на 30–50 и более процентов, на него уже начислена провизия. «Если убытки возьмет на себя государство и будут определены механизмы, схемы, а также конкретные банки, участвующие в этой программе, то легче всего работать с БТА и АЛБ, поскольку это банки с госучастием, и вопросов между двумя госструктурами возникнет меньше. Тогда вместо проблемного кредита банк получит наличность, очистится его портфель. Это косвенная рекапитализация», – говорит глава ФНБ.

В ФСА предполагалось влить один миллиард долларов бюджетных средств, а также привлечь пять миллиардов с рынка. Но пока капитал фонда – 70 млрд тенге. Трудно требовать результатов от ФСА, располагающего менее чем полумиллиардом долларов, в то время как проблемные активы оцениваются в пять-шесть миллиардов.

В ближайшее время вряд ли можно ожидать значительного улучшения существующих кредитных портфелей – для этого нужны, как считает Елена Бахмутова, системные меры, подразумевающие и действия самих банков, и дальнейшую помощь банкам со стороны государства. И все же из сложившейся ситуации банки вынесли один урок: при кредитовании нужно акцентировать внимание не на залоговом обеспечении, а на самом заемщике – его платежеспособности, перспективности его бизнеса.

24.08.2009

Светлана Грибанова, www.expert.ru

 


0 комментариев:

Обновить

Подписка на статьи
  • Отписаться от рассылки можно в каждом присланном письме.